פאנל הטלפון הנייד 5G נלחם בחום
Nov 06, 2019
מחלוקת כיסוי 5 גרם לטלפון הנייד "מחלוקת" עמדה עיקרית "נכנסה לחם לבן. המפגשים השנה והשנה הבאה יהיו תקופה קריטית להכנסת הריכוז של זכוכית מעוקלת בתלת מימד לשוק הטלפונים החכמים הבינוני והגבוה. נכון לעכשיו, הגורם העיקרי להפרעה בביקוש OLED הוא היכולת האפקטיבית. שוק ה- OLED נמצא בתקופת צמיחה מהירה, ושוק היישומים שלו הוא בעיקר להחליף LCD. לדברי ג'אנג ז'ונגמו, מייסד TSMC, בענף תחרותי היי-טק כבד וארוך טווח זה, רק אותם מפעלים שהשיגו עמדות מובילות בתחום הטכנולוגיה, ההון והניהול יכולים לשמור על תחרותיות לטווח הארוך. כאשר מסתכלים על מפעלי התצוגה המקומיים הפאנל, תעשיית ההדרכה האיטראטיבית הטכנולוגית מתרחבת במהירות. בעידן המסחרי של 5 גרם, עמדת C בענף הפאנלים עשויה לפתוח מחדש.
תקופת המפתח לייבוא זכוכית מעוקלת לטלפונים ניידים ברמה גבוהה
לאחרונה, חלק מכלי התקשורת חשפו את עיבוד גרסת ה- Nova 65g של Huawei. ניתן לראות מההבהרה כי גרסת ה- Nova 65g של Huawei עשויה לאמץ עיצוב פנל זכוכית אחורי שיפוע זכוכית.
עבור הטלפונים הניידים האמצעיים והמתקדמים של 5 גרם, מחיר צלחת הכיסוי המעוגלת בתלת מימד הגיע לטווח המחירים המקובל על יצרני הטלפונים הניידים. צפוי כי בשנה הבאה יהיה גל של שינויים. מספר גדול של הזדמנויות חכמות בגודל אמצע וגימור 5 גרם יעניקו עדיפות לתצורה של פלטת כיסוי זכוכית מעוקלת בתלת מימד, ואף יהפכו לחידוש כלשהו על בסיס המקורי, כמו הגדלת קשת הזכוכית התלת מימדית והפכה למה שמכונה 3.25 d או 3.5D.
ראש חברת פאנלים צופה כי השנה והשנה הבאה תהיה תקופה קריטית להכנסת הריכוזיות של זכוכית מעוקלת תלת מימדית לשוק הטלפונים החכמים האמצעיים והגבוהים, ויצרנים בתחום חיפוי זכוכית מעוקלת בתלת מימד לא יפספסו הזדמנות מצוינת זו לעכל מלאי ולהגדיל את המכירות. גל זה של טלפונים ניידים של 5 גרם יביא, בתורו, את שוק לוחות הזכוכית המעוקלים התלת-ממדיים כדי להאיץ לטווח מחירים נמוך יותר, כדי לחדור עוד יותר לשוק הטלפונים הניידים הנמוך.
בשנים האחרונות, עם התרחבות הייצור של קיבולת קו הייצור העולמי הגבוה, התגברות התנודות התקופתיות בתעשיית הפאנלים. 2018 ו -2019 הן תקופות השיא של שחרור ריכוזי קיבולת פאנלים, ויחסי ההיצע-ביקוש משתנים באופן לא סדיר וברציפות עם שינוי אסטרטגיית מפעלי הפאנלים (כמו סגירת המפעל לשינוי ייצור, שחרור קיבולת חדשה, הכנת סחורות באור ובשיא) עונות, התאמת מבנה המוצר וכו ').
ירידת מחיר הפאנלים של למעלה משנתיים ברציפות הביאה את ענף הפאנלים העולמי לחורף. ייתכן שההפלה בתעשייה הקרה והארוכה במיוחד נידונה מהרגע בו יצרני לוח התצוגה של סין עלו על דרום קוריאה וטייוואן לראשונה בשנת 2017 וזכו בקול העולמי.
טכנולוגיית OLED מפריעה לשוק בשוק
כפי שג'אנג ז'ונגמו, מייסד TSMC, קבע כי בענף התחרותי ההיי-טק, עתיר הנכסים וארוך הטווח, רק אותם מפעלים שהשיגו עמדות מובילות בתחום הטכנולוגיה, ההון והניהול יכולים לשמור על תחרותיות לטווח הארוך.
TCL Huaxing, Tianma ו- BOE אמנם לא הצליחו להימלט מההשפעה של הירידה בתעשייה הכוללת, אך דחו את הרווח הנקי שלהם בדרגות שונות בדו"ח שהוכרז על מחצית השנה לשנת 2019, אולם הם שמרו על ריבית נטו חיובית צעד אחר צעד, וזה די שונה מההפסדים התפעוליים הטהורים של שחקני קוריאה וטייוואן.
לעומת זאת, תצוגת LG הפסידה ברבעון השלישי של fy19f. הכנסות התצוגה של LG ברבעון השלישי עמדו על 5.8217 טריליון ניצחונות, ואילו QoQ עלתה ב -9%. ההפסד התפעולי זכה ל 436.7 מיליארד דולר, בעיקר בגלל הירידה המתמשכת של מחיר לוח הפאנל והתאמת יחס השימוש במפעלי פאנל LCD גדולים. מרווח הרווח התפעולי הוא - 8%, מרווח הרווח של EBITDA הוא 11% וההפסד הנקי הוא 442.2 מיליארד KRW.
כטכנולוגיית התצוגה של הדור השלישי, בשוק יש ביקוש חזק ל- OLED. על פי נתוני IHS, שוק ה- OLED העולמי הגיע ל -25 מיליארד דולר בשנת 2018, עלייה של 10% משנה לשנה. משנת 2019 עד 2021 צפוי שיעור הצמיחה המתחם של ערך התפוקה העולמי של OLED להיות כ -17%, וערך התפוקה של פאנל OLED צפוי להגיע ל -40 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2021.
פאן בויו, עמית מחקר בחטיבת העסקים האופטואלקטריים WitsView תחת ג'יבנג, אמר כי בתגובה לרוח גבית בענף, יצרנים בסין היבשתית ודרום קוריאה מנהלים פרקטיקות שונות, אך כולם מכוונים למוצרים מתקדמים. צפוי כי נתח השוק של פאנל OLED יגדל במהירות. מונע על ידי הביקוש של תחרות חשמלית ו- 5 גרם, לוח התצוגה המתקדם יהפוך לתחום התחרותי הבא עבור יצרני הפאנלים.
נכון לעכשיו, הגורם העיקרי להפרעת הביקוש של OLED הוא יכולת אפקטיבית. שוק ה- OLED נמצא בתקופת צמיחה מהירה, ושוק היישומים שלו הוא בעיקר להחליף LCD.
על פי נתוני מכון המחקר של בנק הסוחרים בסין, שוק הסמארטפונים היה חלש במחצית הראשונה של 2019, מה שהפך את שוק הפאנלים לסמארטפונים נמוך משמעותית משנה לשנה. על פי נתוני הייעוץ של Qunzhi, במחצית הראשונה של 2019, נפח המשלוח העולמי של הסמארטפונים היה כ 840 מיליון חלקים, ירידה של כ -5.2% משנה לשנה. במחצית הראשונה של 2019 היה משלוח הפאנלים העולמי של ה- OLED של טלפונים חכמים כ -220 מיליון חלקים, והיוו כ -26% משוק הפאנלים הטלפונים החכמים הכולל, עם צמיחה של 18.6% משנה לשנה. ההערכה היא כי נפח המשלוח השנתי הוא כ -490 מיליון חתיכות.
איטרציה טכנולוגית מביאה את התעשייה להתרחב במהירות
ברחבי הפאנל המקומי מראה שהתעשייה מתרחבת במהירות בהנחיית איטרציה טכנולוגית. כדוגמה של Huaxing הפוטואלקטרי, יעילות התפעול של החברה דואגת לתעשייה מאז שהוצגה לייצור. ברבעון הראשון של השנה, ענף הפאנלים נמצא במעגל עסקי נמוך, והאלקטרואופטיקה האופטואית של Huaxing עדיין שומרת על צמיחה יציבה, והשיגה הכנסות תפעוליות של 7.25 מיליארד יואן ורווח נקי של 683 מיליון יואן, גידול של 35.2% לעומת חודש לעומת הרבעון הרביעי של השנה שעברה. זהו מפעל הפאנלים היחיד בענף ששמר על רווח בכל שנה מאז שהועלה לפעולה.
בנוסף, BOE תמיד הייתה חברת הפאנלים הגדולה בעולם. היא רכשה לפני זמן רב קו ייצור פאנל LCD מפגר בדרום קוריאה, ממנו למדה ורכשה את טכנולוגיית הפאנלים. בהמשך, היא יצאה לדרך לייצור והשקה של פאנל LCD. בשנת 2009 החל להקים קו ייצור לפאנל. לאחר זמן רב של חקר מתמשך, הוא הדביק כעת חברות רבות ביפן ודרום קוריאה.
BOE הופך מצינור תמונות טלוויזיה לקו ייצור LCD, בעוד שנזן טיאנמה מגיעה מקו אחר. שנזן טיאנמה הראשונה היא ליצור מסך תצוגה של CNC. כל הדרכים מובילות לרומא. עם זאת, מסלול ההתחלה שונה. בהשוואה ל- BOE, shentianma מעדיף מסך קטן. שינויי הביצועים של החברה תואמים באופן מפתיע גם את אלו של BOE.
עם זאת, שנזן טיאנמה משפרת ללא הרף את חוזקה הטכני באמצעות מחקר ופיתוח. המסך המחורר החדש של Huawei מדהים מאוד. שנג'ן טיאנמה היא זו שמשתמשת במסך.
